PLEASANTON, Califórnia, 30 de Junho de 2014 – The Cooper Companies, Inc. (NYSE: COO) anunciou hoje que entrou em acordos definitivos para a aquisição da Sauflon Pharmaceuticals Ltd, um fabricante e distribuidor europeu de lentes de contacto moles e soluções, numa transação avaliada em aproximadamente 1200 milhões de dólares. A Sauflon prevê uma faturação de cerca de 210 mil milhões de dólares durante o seu ano fiscal, que finaliza a 31 de Outubro de 2014, o que pressupõe um crescimento interanual de aproximadamente 22%.
A transação está sujeita a aprovação regulamentar e prevê-se que se encerrará antes do final do ano fiscal, a 31 de Outubro de 2014. Excluindo custos excepcionais e a amortização relativa ao acordo, espera-se que a transação incremente os ganhos de cada ação no exercício fiscal de 2015. A compra será financiada com “offshore cash” e linhas de crédito.
Referindo-se à transação, Robert S. Weiss, presidente e CEO da Cooper comentou: “Temos o enorme prazer em anunciar esta aquisição, que permitirá à CooperVision ter o portfolio de lentes descartáveis diárias mais abrangente do mundo. A CooperVision vai poder agora oferecer uma estratégia a vários níveis para as lentes diárias, que incluirá uma gama completa de lentes de silicone-hidrogel e de hidrogel, com opções em todas as categorias – esféricas, tóricas e multifocais. O segmento diário é o segmento em mais rápido crescimento no mercado de lentes de contacto moles e esta transação posiciona a CooperVision como a primeira empresa neste campo.”
Os detalhes adicionais da aquisição são facilitados numa conferência (incluem-se os dados mais abaixo) e numa apresentação intitulada “Acquisition of Sauflon Pharmaceuticals Ltd.” na secção de relações com investidores (“Investor Relations”) no website da Cooper em http://investor.coopercos.com
Conferência
A companhia oferece uma conferência e uma retransmissão em direto às 8:00 PM (hora Este) no dia 30 de Junho de 2014, para explicar esta transação. O número a marcar desde fora dos Estados Unidos é o +1-617-213-8833. O código é o 11489755. Uma retransmissão está disponível até 7 de Julho de 2014. O número da retransmissão nos Estados Unidos é 1-888-286-8010 e fora dos Estados Unidos é +1-617-801-6888. O código para a retransmissão é 31559969. Esta conferência será também emitida ao vivo em http://investor.coopercos.com e será transcrita uma vez finalizada.
Sobre The Cooper Companies
The Cooper Companies, Inc. ("Cooper") é uma companhia mundial fabricante de dispositivos médicos cotada na NYSE Euronext (NYSE: COO). O objetivo da Cooper é ser Uma Empresa com Qualidade de Vida™ concentrando-se no valor dos seus accionistas. A Cooper opera através de duas unidades de negócio, CooperVision e CooperSurgical. A CooperVision oferece uma perspectiva refrescante do cuidado da vista, com um compromisso no desenvolvimento de uma ampla gama de produtos de alta qualidade para os usuários de lentes de contacto, e a prestação de apoio aos profissionais. A CooperSurgical dedica-se ao fornecimento de produtos de saúde da mulher a nível clínico, com produtos líderes no mercado e as opções de tratamento para melhorar a assistência sanitária às mulheres. Com sede em Pleasanton, Califórnia, a Cooper conta com aproximadamente 8.000 empregados com produtos que se vendem em mais de 100 países. Para obter mais informação, por favor, visite www.coopercos.com
Sobre a Sauflon Pharmaceuticals Ltd
Fundada em 1985, a Sauflon é uma empresa britânica de capital privado e um fabricante internacional de lentes de contacto e soluções pós-tratamento. Conta com três modernas fábricas e escritórios de vendas em mais de 10 países, e os seus produtos são vendidos em mais de 50 países. A Sauflon é reconhecida como um fabricante internacional de lentes de contacto e produtos de manutenção de alta qualidade e renome. Para mais informações, visite www.sauflon.co.uk
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" conforme definido pela “Private Securities Litigation Reform Act” (Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados) de 1995. Declarações relativamente à orientação, planos, prospecções, objetivos, estratégias, ações futuras, eventos ou desempenho e outras declarações que não sejam declarações de dados históricos, incluídas todas as declarações relativamente à aquisição proposta pela Sauflon, incluída a posição financeira, posição de mercado, o desenvolvimento de produtos e estratégia empresarial da Sauflon, as sinergias de custos previstos, o calendário esperado e os benefícios da transação, bem como estimativas de despesas futuras, as vendas e lucros por ação, tanto nossos como da Sauflon, são prospectivos. Para identificar estas declarações procure palavras como "consideramos", "esperamos" "poderá", "irá", "deveria", "poderia", "pretendemos" "temos previsto", "calculamos" ou "antecipamos" e palavras ou frases semelhantes. As declarações prospectivas dependem necessariamente de pressupostos, dados ou métodos que poderão estar incorretos ou imprecisos e estão sujeitos a riscos ou incertezas.
Entre os fatores que poderiam fazer com que os nossos resultados atuais e ações futuras diferissem materialmente dos descritos em declarações prospectivas, encontram-se: efeitos adversos relacionados com a aquisição, incluindo o fracasso no momento de fechar a compra da Sauflon, o fracasso em obter as receitas, margens e benefícios previstos da aquisição da Sauflon, atrasos ou custos de integração e a necessidade de registar ajustes significativos ao valor justo preliminar dos bens adquiridos e responsabilidades assumidas dentro do período de medida, a não obtenção ou o atraso na obtenção de aprovações regulamentares requeridas para a aquisição da Sauflon ou sujeitas a condições não antecipadas, impactos adversos de responsabilidades contingentes ou obrigações de indemnização, alavancagem e falta de acesso a financiamento (incluído o financiamento para a aquisição ou o refinanciamento da nossa dívida ou da Sauflon de forma oportuna e em condições razoáveis); alterações adversas no negócio em geral, internacional ou regional, nas condições políticas e económicas derivadas da crise económica internacional atual, incluindo o impacto da incerteza e instabilidade continuadas de determinados países da União Europeia que poderiam afetar negativamente os nossos mercados internacionais ou da Sauflon; flutuações na taxa de câmbio e taxa de juro incluindo o risco de posteriores declínios no valor do iene e do euro que poderiam diminuir as receitas e lucros da Sauflon; uma perturbação grave nas operações das nossas instalações, ou da Sauflon, de fabrico, investigação e desenvolvimento ou distribuição, devido a problemas tecnológicos, desastres naturais ou outras causas; perturbações nos fornecimentos de matérias-primas, especialmente componentes utilizados para fabricar as lentes de silicone-hidrogel, tanto nossas como da Sauflon; limitações nas vendas após a introdução do produto devido a una baixa aceitação do mercado; novos concorrentes, inovações ou tecnologias de produtos; vendas reduzidas, perda de clientes e custos e despesas relacionados com recolhas; novas leis e regulamentos dos Estados Unidos ou governo estrangeiro e alterações nas leis, regulamentos existentes e orientação em matéria de aplicação, que afetem a indústria de dispositivos médicos e a indústria dos cuidados de saúde em geral; falha ou atraso na recepção de aprovações regulamentares de produtos dos Estados Unidos ou estrangeiro; falha na obtenção da cobertura adequada e reembolso de terceiros pagadores dos nossos produtos; custos de conformidade e responsabilidade potencial em relação aos regulamentos de cuidados de saúde dos Estados Unidos e estrangeiro, incluindo recolhas de produtos e perdas potenciais resultantes de vendas de produtos contrafeitos ou objeto de litígio; despesas judiciais, despesas com seguros, custos de liquidação e o risco de uma decisão ou resolução adversa relacionada com a responsabilidade do produto, a proteção de patentes ou outro litígio; alterações na legislação fiscal ou respectiva interpretação e alterações nas taxas impositivas; a necessidade de fornecer uma responsabilidade significativa ou remissão, ou acelerar a depreciação de um ativo importante, incluindo o goodwill; o êxito das nossas atividades de investigação e desenvolvimento, ou da Sauflon, e outros projetos iniciais; diluição dos ganhos por ação desde a aquisição da Sauflon ou outras aquisições ou emissão de ações; alterações nos princípios de contabilidade ou estimativas; riscos ambientais ou outros eventos descritos nos nossos registos da Comissão de valores e bolsa, incluindo as secções «Business» (Negócios) e «Risk Factors» (Fatores de risco) no Relatório Anual da Companhia “Form 10-K” para o ano fiscal que terminou a 31 de Outubro de 2013, uma vez que tais Fatores de Risco poderão ser atualizados em registos trimestrais.
Alertamos os investidores para o facto de as declarações perspectivas refletirem a nossa análise apenas à data em que foram proferidas. Declinamos qualquer intenção de as atualizar exceto nos casos requeridos por lei.